El español Banco Santander inició las ofertas públicas de adquisición (OPAs) simultáneas de las acciones y American Depositary Shares (ADS) de su subsidiaria en México, para posteriormente comenzar el proceso de desliste de las bolsas Mexicana de Valores (BMV) y De Nueva York.
Dichas OPAs, es sobre la totalidad de las acciones Serie B y ADSs, estos últimos que representan cinco títulos serie B, que se encuentran emitidos y en circulación y que no sean propiedad, directa o indirectamente, del grupo financiero español y que conjuntamente representan aproximadamente el 3.76 por ciento del capital social de Banco Santander México.
El grupo financiero español, propiedad en su mayoría por Ana Patricia Botín-Sanz, precisó que tras la conclusión de las ofertas, Banco Santander tiene la intención de cancelar la inscripción de las acciones Serie B en el Registro Nacional de Valores (RNV) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y retirar su listado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Así como retirar los ADSs del listado en la Bolsa de Nueva York y retirarlas, junto con las acciones serie B del registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en los Estados Unidos.
Aclaró que ambas ofertas están sujetas a los términos y condiciones establecidos en los documentos de oferta (U.S. Offer to Purchase) registrado ante la SEC y el folleto informativo de la oferta mexicana.
De acuerdo con el comunicado emitido en los distintos mercados bursátiles, la contraprestación para los accionistas que acepten las OPAs será de 24.52 pesos en efectivo por cada acción Serie B y el equivalente en dólares de los Estados Unidos de 122.6 pesos en efectivo por cada ADS.
Ello, correspondiente al valor en libros de las acciones Serie B conforme al reporte trimestral de Santander México correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022 conforme a la legislación aplicable, el cual fue presentado a la CNBV y a la BMV el 2 de febrero pasado y el último reporte trimestral publicado por la institución con ante dichas instancias antes del lanzamiento de las ofertas.
También informó que la cancelación fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Santander México celebrada el 30 de noviembre de 2022, en la cual estuvieron representadas 98.34 por ciento de las acciones de la institución en circulación.
Los acuerdos fueron aprobados con el voto favorable de los titulares de las acciones que representan 98.31 por ciento de los títulos de Santander México representadas en dicha asamblea. Considerando lo anterior, precisó que el proceso en México será una oferta pública de adquisición de acciones en términos del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.
Apuntó que la consumación de las Ofertas está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la ausencia de cualquier cambio material adverso en la situación financiera, resultado de las operaciones o las perspectivas de Santander México.
Tal y como se describe en ambos folletos, se espera que las ofertas permanezcan vigentes desde hoy 7 de febrero de 2023, y hasta el 8 de marzo de 2023, aunque el periodo podrá ser ampliado en una o más ocasiones a discreción de Banco Santander en los términos de las ofertas.
Destacó que las ofertas son consistentes con la estrategia de Banco Santander de incrementar su peso en mercados en crecimiento y refleja la confianza de Banco Santander en México y en la institución financiera, así como en su potencial de crecimiento a largo plazo. Refirió que se espera que el impacto de las Ofertas en el capital del Grupo Santander no será significativo.
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