Banco Santander se sube al ring de la pelea por el Banco Nacional de México (Banamex) al firmar con Citibanamex el acuerdo de confidencialidad (Non Disclosure Agreement o NDA por sus siglas en inglés) para acceder al data room.
Lo anterior, de acuerdo con Héctor Chávez, director de Relación con Inversionistas de Santander México, quien manifestó que “con respecto a las conversaciones con Citibanamex, hemos dicho que estamos interesados. No podemos comentar sobre los detalles de la transacción, dado el NDA que hemos firmado con Citi”.
Los negocios que están en venta por parte del estadounidense Citigroup, es la marca de Banamex, las bancas de menudeo y empresarial, la administradora de fondos para el retiro (afore), la aseguradora y su acervo cultural.
Refirió que se tiene un enfoque muy disciplinado en términos de oportunidades de crecimiento inorgánico y claramente Citibanamex representa una oportunidad atractiva que deben analizar, profunda y cuidadosamente.
Si bien, dijo que claramente Citibanamex representa una oportunidad atractiva, debe preguntarse si es la forma más eficiente de aumentar su exposición al mercado mexicano.
¿Es la mejor manera invertir una cierta cantidad de dinero en el mercado mexicano al hacer estas adquisiciones o seguimos persiguiendo nuestro crecimiento orgánico?, se cuestionó en conferencia telefónica con analistas, derivado de la presentación de sus resultados financieros al primer trimestre del año.
Aun cuando se hará el análisis, subrayó que “no necesitamos comprar Banamex para seguir teniendo éxito en el mercado mexicano”.
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Héctor Chávez comentó que el precio en que se venda el banco debe tener sentido para los accionistas de Santander, así como el contemplar los riegos de ejecución que están implícitos en esta transacción.
Recordó que los directivos de Banco Santander en España han sido claros en su preferencia de no emitir capital si hay oportunidad de comprar Citibanamex, por lo que se tiene la obligación de analizar oportunidades y mirar las posibles alternativas de financiamiento financiero cuando llegue el momento.
“Creo que las alternativas están abiertas y estudiaríamos todas las oportunidades. Ver cuál es la mejor manera de armar un paquete de financiamiento, si terminamos adquiriendo Banamex”, manifestó.
Dijo que hay diferentes alternativas que van desde la emisión de capital localmente hasta emitir diferentes valores de capital, o que simplemente todo dependa de la solidez del balance.
“Creo que la fortaleza tanto del Grupo Santander como de Santander México nos hace bastante seguros de que obtendremos muy buenas alternativas en términos de una adquisición potencial de Banamex”, destacó.
Cabe recordar que la semana, Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte, dio que ya se habían puesto en contacto con los de Citi y habían tenido acceso al data room.
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